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年鉴|二手车交易创天量 “平行出口”疯狂
2024/4/18 20:12:55 二手车

    

随着新车销量的增长、汽车保有量的持续膨胀、行业痛点的逐步消除以及政策红利的逐步显现,2023年二手车市场交易量达1841.33万辆,同比增长14.88%,累计交易金额11795.32亿元,二者均创下历史最高纪录。其中新能源二手车成交76.3万辆,增幅高达42%,有望成为未来二手车市场的持续增长点。

    

同时“平行出口(以二手车名义出口新车)”盛行,导致二手车出口量达到31万辆,暴增近3.5倍。此外,二手车跨区域流通比例快速上升,二手车转籍总量达到501.83万辆,同比增长25%,为电商平台的发展提供了新机遇。


交易量、交易金额均创历史新高 


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数据来源:中国汽车流通协会

    

在走过十年的黄金发展期之后,中国的汽车保有量已经非常庞大,二手车市场有了充分的供应。据公开数据统计,二手车交易量从2009年的333万辆增长至2023年的1841万辆,除了2020年疫情影响和2022年之外,其它年份都是保持增长。

    

2023年是二手车新政全面落地执行的第一年,制约因素的清除和堵点的打通,促使二手车市场进入全新发展阶段。

    

从二手车交易的车龄来看,2023年车龄在3-6年的交易量最多,占比为43.54%,同比增长3.3%,在所有车龄段中增长最为明显;在3年内的车型占比为27.97%,同比下降2%;在7-10年的车型占比为20.24%,同比增长0.6%;车龄10年以上的车型占比为8.25%,同比下降1.9%。

    

以上数据表明,消费者手里的车在加速换代,背后原因可能是2023年持续全年的新车价格战,不少新车价格降速太快,甚至出现了新车、二手车价格倒挂的现象,不少车主为防范新车价格“背刺”,加快了卖车、置换速度,大量车源流入二手市场。

    

从二手车的交易价格来看,2023年二手车交易价格依然以3万元以内、3万-5万元为主,占比分别为32.83%和22.72%。值得注意的是,二手车交易均价开始向中高端发展,12万元以上的二手车占比明显增大。

    

新能源车方面,2023年全国新能源二手车共交易76.3万辆,较2022年增长42%。其中车龄在2-4年的占比37.6%,6年以上的占比6.7%,短车龄和车龄在6年以上的占比增长明显。随着我国新能源汽车行业近年来的飞速发展,新能源二手车的交易量也在持续快速增长中,有望成为未来二手车市场的持续增长点。

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跨区域流通爆发赋能电商平台

    

得益于二手车新政的全面实施,二手车流动性逐步增强。2023年跨区域流通比例稳步上升,二手车转籍总量达到501.83万辆,同比增长25%,转籍率为27.25%,增加2.2%。

    

而跨区域流通限制的解除,使线上拍卖的交易成本低、成交溢价高和市场跨地域等优势得以全面发挥,全国范围拍卖收车成主流。根据瓜子二手车发布的《2023年二手车线上拍卖数据报告》显示,瓜子二手车线上拍卖的跨区域交易占比达75%,参与车商数量、商均出价次数同比分别增长26.1%和50.4%。

    

另据天天拍车发布的《2023年二手车在线交易数据报告》也出现了同样的趋势。2023年该平台二手车异地交易的比例为68%,比2022年的60.5%增长了7.5个百分点,异地交易活跃。 


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从2014年开始,二手车电商集中兴起,涌现了瓜子二手车、优信二手车、天天拍车、人人车等电商平台,目前已进行了多轮洗牌,进入行业下半场。然而,由于二手车行业的特殊性,以C2C模式为主的电商平台难以作为规模化、商业化的首选。据工商联的统计数据,2023年全国的二手车行贡献了50%的二手车交易量,4S店占35%-40%,而瓜子、咸鱼等电商平台的交易量占比不到10%。

    

穷极生变,几大头部电商平台都开始开启多元化的发展模式,除了直卖外,还开始转向与二手车行和4S店合作。据了解,瓜子二手车已经调整策略,平台模式包含BTB、CTC、CTB。另据瓜子一内部员工称,平台每月有1万多台零售成交量(含服务车商部分交易)。


另据《2023年度中国汽车流通行业二手车交易市场百强排行榜分析报告》显示,去年百强市场有77家开展抖音、快手等新媒体营销服务。可以预见,通过线上二手车流通平台实现二手车市场价值的最大化,是今后二手车商避免和降低市场风险、赚取市场利益的重要手段。


“平行出口”助推二手车出口增长3.5倍


2023年,同样打得火热朝天的还有二手车出口市场。


根据中国海关公布数据,2021年、2022年,我国汽车出口量连续迈上了200万辆、300万辆台阶。2023年更是跨越了两个百万级台阶,汽车出口量达到522.1万辆(含二手车出口),同比增长57.4%。而中国汽车工业协会数据则显示,2023年我国汽车新车出口量为491万辆,同比增长57.9%。将海关总署与中汽协新车出口量数据差异测算得出,2023年我国二手车出口量为31万辆。 


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数据来源:根据中国汽车工业协会、海关总署数据整理


据统计,自2019年我国启动二手车出口试点工作以来,我国二手车出口量屡屡站上新台阶。继2021年开启“万辆时代”后,2022年,这一数据跃升至6.9万辆,2023年达31万辆,同比增长近3.5倍。据预测,未来3到5年,中国二手车出口量将达到每年超过50万辆。 


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数据来源:根据中国汽车工业协会、海关总署数据整理


业内人士指出,二手车出口量屡攀高峰的背后,其中有很大一部分是以二手车名义出口的新车(平行出口车),其中又以新能源汽车为主。中国汽车流通协会资料显示,二手车出口量中,新能源乘用车准新车出口(平行出口车)占比超过80%(不完全统计),而真正的二手车出口量仍面临诸多挑战,处于积极探索发展的阶段。


天津市二手车出口协会秘书长张婷婷表示,从此前的市场情况来看,二手车出口中大概25%是二手商用车,包括自卸车、牵引车、大巴车等,这些是真正意义的二手车,另外75%是二手乘用车,这里面大概90%其实是新能源准新车。


所谓“平行出口车”,就是将国内的新车,尤其是新能源新车以二手车的形式出口到国外。由于国内新能源汽车配置高、价格低,在国际市场具备一定优势,因此去年不少二手车出口企业将“平行出口”新能源汽车当作了主攻方向。


为何会出现这种现象?一是国内二手车出口起步较晚,2019年才正式放开,具备二手车出口资质且有稳定的采购渠道的公司少之又少。二是由于缺少车源、没有资金、行业竞争激烈等因素,传统二手车商从事二手车出口几乎没有优势。三是新能源汽车出口操作相对简单,与此同时,在比价、收车、上牌再出口的二手车出口链条中,相较于燃油车,新能源在国内的上牌成本要低得多,价格差异大,这也进一步放大了新能源“平行出口”的优势。


据业内人士介绍,“平行出口”兴起于2021年底,初期门槛较低,更多的是个人商家的“国际倒卖”行为:商家把准新车以“二手车”名义销往中亚、俄罗斯和中东等海外市场,收获差价、补贴、退税款等巨额利润。2022年底开始,大批量中国新车涌入俄罗斯市场,“平行出口”车的市场需求也由此迎来第二轮爆发。


据介绍,2023年年中,在吉尔吉斯斯坦二手车市场,一辆比亚迪海豚可以卖到22000美金,折合人民币超过15万元,相比国内价格多出近6万元。随着相关政策的开放,除了第一批试点企业,第二批、第三批试点企业开始涌入汽车“平行出口”圈子,二手车出口业务也越来越“卷”,“蓝海市场”将逐步演变成“红海”。


政策按下野蛮生长暂停键


然而,正如所有行业的发展一样,在经过野蛮生长后必将形成规范,政府部门的相关政策为行业的粗放发展按下了暂停键。


2024年2月,商务部、工业和信息化部、公安部、交通运输部和海关总署等5部门接连发布了《关于二手车出口有关事项的公告》(下称《公告》)、《关于进一步做好二手车出口工作的通知》(下称《通知》),明确二手车出口的流程、责任,进一步规范和推动二手车行业发展。


具体来看,《公告》对申请、经营二手车出口业务的企业申报条件、企业申报程序及材料、出口许可证申领流程、出口许可证申领材料、禁止出口情形、职责要求等都进行了划定。《公告》提出,申请开展二手车出口业务的流通企业,要具有固定经营办公场所及二手车展示、销售场所,具有汽车销售或贸易经验。


《通知》则从确实加强组织实施、严格保障质量安全、提升国际化经营能力、强化监管和服务等四方面落实。《通知》强调,提升国际化经营能力,鼓励各地建设集展示交易、检测认证、报关出口等多功能于一体的二手车出口基地、鼓励创新二手车出口营销模式,积极探索建设二手车出口电商平台、拍卖平台等。


前后两份文件,进一步放宽了企业申报条件,也进一步规范和鼓励二手车出口业务。此外,二手车出口资质不再有指标限制,这意味着二手车出口资质已经全面放开。如果将2019-2023年的二手车出口业务理解为“试点时代”,从2024年开始将真正进入规范、健康发展的时代。


目前,我国二手车行业仍处于快速发展阶段,未来发展潜力巨大。2024年,随着政策效应的进一步显现,二手车经营主体将越来越规范化,曾经的小、散、乱已经逐渐成为过去式。未来二手车企业拼营销、拼服务的“内卷”更加常见。借助二手车线上平台实现有效精准快速收车,同步利用抖音、视频号等社交平台打造IP,打通线上线下获客服务转化链条,是二手车商可重点发展的方向。


来源:汽车金引擎 


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