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10月二手车市场深度分析:交易量下降表现低迷
2022/12/5 21:29:25 二手车


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中国汽车流通协会日前发布了2022年10月二手车市场深度分析报告。整体来看,10月二手车交易量同比和环比出现双降,整体表现不及预期。



2022年10月二手车市场概况



2022年二手车市场月度交易趋势


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2022年10月,全国二手车市场交易量135.18万辆,交易量环比下降8.98%,同比下降7.18%,交易金额为844.46亿元。


10月份二手车市场的旺季特征并不明显,国庆假期出行需求带来的增量在9月份基本已经释放,另一方面全国多地疫情出现反复,部分地区疫情形势有所趋紧,对于二手车跨区域流通产生较大影响,二手车整体市场表现不及预期。


11月周度情况分析


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11月从周度趋势来看,疫情散发的影响仍在继续,线下的集客以及跨区域流通持续放缓,因疫情影响而无法正常经营的企业数量持续上升,市场活跃程度总体偏弱。


2022年11月份前四周交易情况与10月同期相比下降5%,预计2022年11月二手车交易量127万辆左右,与2021年11月同比下降17.5%。


10月细分市场变化情况图片


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基本型乘用车共交易80.77万辆,环比下降8.53%,同比下降6.80%;SUV 共交易17.02万辆,环比下降8.61%,同比下降1.88%;MPV共交易8.18万辆,环比下降10.51%,同比增长0.71%;交叉型乘用车共交易2.77万辆,环比下降7.69%,同比下降19.42%。商用车情况:客车8.27万辆,环比下降10.99%,同比下降21.14%;载货车10.98万辆,环比下降10.94%,同比下降7.54%。


1-10月细分市场变化情况


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2022年1-10月,全国二手车市场累计交易量1333.30万辆,同比下降7.6%。基本型乘用车共交易790.49万辆,同比下降9.1%;SUV 共交易169.92万辆,同比增长6.7%;MPV共交易80.55万辆,同比下降3.4%;交叉型乘用车共交易29.63万辆,同比下降10.2%。


商用车情况:客车87.91万辆,同比下降19.6%;载货车108.19万辆,同比下降10.3%。


10月二手车各级别轿车销量分析


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2022年10月,各级别轿车的整体销量来看,A级轿车仍旧是二手车市场中最热销的车型,平均占比为49.9%,较上月基本持平,其次是B级轿车平均占比23.3%,较上月减少了0.6%。C级轿车平均占比7.3%,较上月减少了0.5%。D级轿车占比为2%,较上月减少了0.1%;10月,B级、C级、D级轿车占比较上月略有减少,其余各级别车型较上月略有增加。


10月二手车交易车辆使用年限分析


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10月,二手车使用年限在3-6年的交易量最多,占比40.8%,环比减少了4个百分点,较去年同期增加了4.9个百分点;使用年限在3年内车型占比为29.6%,环比减少了1.1个百分点,较去年同期增加了5.4个百分点;7-10年的车型占18.4%,环比下降了0.8个百分点,较去年同期减少了4.9个百分点;10年以上的车型占比为11.2%,环比增加了5.9个百分点,较去年同期减少了5.4个百分点。


新能源二手车使用年限分析


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2022年10月,全国新能源二手车使用年限在2年以下的占44%,环比上月增加了0.2%,较去年同期增加了17.7%。


使用年限在2-4年占39%,环比上月增加了1.4%,较去年同期增加了3.6个百分点。


使用年限在4-6年的交易量占14.3%,环比上月减少了1.4个百分点,较去年同期减少了17.1%。


6年以上的占2.6%,环比上月减少了0.2%,较去年同期减少了4.2个百分点。


整体来看10月份,新能源二手车车龄较9月份有所减少,4年以内的车型占比较上月增加了1.6%。(数据不包含混动车型)


二手车交易价格区间分析


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10月,二手车交易价格区间在3万元以下的车辆市场占比最大,占比为31%,环比增长了0.4个百分点。


3-5万价格区间的车辆占比为22.4%,环比增长了0.8个百分点;10月份,3万以下、3-5万、8-12万区间交易量占比小幅增加,其他价格区间交易量占比有所减少。


整体来看10月份,8万以内的二手车占69.6%,较上月减少了0.1%,其中5万元以内的占53.4%,较上月增加了1.2%。15万以上的占比较上月减少了1.3个百分点。


新能源二手车价格分析


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2022年10月,8-12万和15-30万价格区间的新能二手车较上月有所增长,其中8-12万区间的新能源二手车占10.49%,较上月增加了1.61%。


5-8万的车型占15.04%,较上月增加了1.35个百分点。15-30万的车型占23.57%,较上月增加了1.58个百分点。


15-20万和30万以上车型较上月分别下降了2.62%和1.35%。交易价格在5万以下的车型占45.1%,较上月小幅下降0.6个百分点。


六大区域情况分析


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2022年10月,全国六大区中仅西南地区环比有所增长,其余五个地区环比均出现不同程度下降。本月西南地区环比增长了11.94%,二手车交易量为20.73万辆,受疫情影响重庆、贵州、西藏环比出现下降,增长主要来自于四川省的带动,本月四川省恢复较快环比增速超过35%。


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西北地区下降最为明显,环比下降了25.89%,二手车交易量为5.48万辆,尤其是新疆、青海、宁夏三省环比降幅超过30%,市场仍处底部徘徊。


其次是华北地区较上月下降15.83%,二手车交易量为16.52万辆,其中北京、内蒙古环比下降超过30%。


本月海南省疫情影响基本消退,环比增速较快,较上月增长了22%,但因为基数相对较小,对于整个中南地区的带动并不明显,本月中南地区环比下降了11.88%,二手车交易量为37.83万辆。华东地区环比下降了10.13%,二手车交易量为45.81万辆,其中山东省降幅超过20%。东北地区受天气逐渐寒冷的影响,交易量出现小幅下滑,环比下降了2.95%,交易量为8.81万辆。 


全国二手车均价


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10月份二手车均价持续走低,大部分车商仍处于清库存状态。


新能源二手车交易价格分布整体有所上移,15万元以上车型占比持续增加。



二手车流通性分析



跨区域流通情况


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10月受疫情多发影响,跨区域流通受阻,转籍率为25.97%,较9月份减少了1.2个百分点,依然低于去年同期水平。截至到10月份,转籍总量为335.36万辆。 


10月省市转籍情况


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2022年10月,全国转籍比例排名前五的省份是北京、湖北、安徽、山东、上海。其中北京转籍率最高为41.13%,湖北、安徽两转籍率超过30%,具体从转籍量来看,仅上海同比出现小幅增长,转籍量较去年同期增长4.8%为1.43万辆。其余四省同比均有所下降,其中安徽省下降明显,同比下降37.1%,转籍量为0.46万辆。山东较去年同期下降了36.2%,转籍量为3.13万辆。湖北同比下降25.7%,转籍量为1.17万辆。北京同比下降17.7%,转籍量为1.91万辆。


经销商调研情况


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调研显示,2022年11月份库存周期15天以内的企业占11.5%,较上月占比减少了1个百分点。库存周期在15-30天的企业占58.3%,较上月占比增加了3.1个百分点。库存周期30天以上的企业占30.2%,较上月占比减少了2.1个百分点。


11月份的平均库存周期是50天,与10月份持平。


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数据来源:中国汽车流通协会


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