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回顾:2022中国汽车经销商大会四大看点
2022/7/20 19:40:13 汽车行业


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2022年7月14日,“2022中国汽车经销商大会”在青岛召开,凯达卓越发布了“2022中国汽车经销商集团百强排行榜”。中升集团超越广汇汽车,位列经销商集团百强榜首位,广汇汽车和利星行位列百强榜单第二和第三名。


百强排行榜自2009年开始,已经发布了14期。以汽车经销商集团营收规模为排名标准的百强排行榜,不仅展示了中国汽车流通行业的发展成果,也通过对标分析提升了经销商集团的综合竞争力和行业知名度。



看点一:经销商龙头易主



在经销商百强集团榜单中,最受关注的莫过于排名前几位的经销商巨头。


从2015年至2021年,广汇汽车曾连续7年蝉联经销商集团百强榜第一位。中升集团2021年营收超过广汇汽车,主要得益于其2021年完成对仁孚中国的收购。


仁孚中国是奔驰在中国华南及华西地区最大的经销商集团,收购之后,中升集团在奔驰品牌的市场份额大幅提升至约18%,强化了其在奔驰品牌第二大经销商的市场地位,同时进一步巩固了在华南和华西细分市场的市场地位。


中升集团旗下主营品牌以豪华车品牌为主,包括奔驰、雷克萨斯、宝马和奥迪等。中升集团2021年财报显示,该集团多个业务板块实现了盈利大幅提升,全年收入为人民币1751.03亿元,较2020年度增长18%;净利润达到84.07亿元,同比上年大幅提升50.64%。


广汇汽车2021年营业收入为人民币1584.36亿元,和2020年的1584.44亿元几乎持平;净利润为20.46亿元,同比上年的18.28亿元增长11.9%。


从数据上看,中升集团2021年的净利润,相当于广汇汽车的4倍。


不仅如此,中升集团和广汇汽车在二手车业务上也呈现出不同的策略与表现。


中升集团在2021年财报中表示,二手车业务将是集团未来的核心业务,也是目前的发展重点。截至2021年底,中升汽车二手车交易量为139,413台,较2020年度增长30.2%。


相比之下,广汇汽车二手车销量同比2021年下降了20.43%,未能跟上全国二手车市场大盘的整体增长率。


在2017~2021年这五年中,广汇汽车二手车销量2019年达到最高点32.84万辆,然后从2020年开始连续两年呈现两位数下滑。


尽管广汇汽车在2021年的财报中表示,在二手车方面,该公司首先将借助全国性跨区域网点的优势,搭建和完善车源流通平台,扩大交易规模,实现跨区超额利益。


但2022年6月,广汇汽车却对二手车业务进行了大幅裁撤,布局全国的20多个二手车中心所剩无几。在二手车政策利好的大背景下,此举令业内不解。


除此之外,广汇汽车和中升集团的品牌结构差异巨大,广汇汽车覆盖716个营业网点,其中超豪华及豪华品牌网点为231家,占比为32.3%。而中升集团412个营业网点中,豪华品牌为254家,占比为61.7%。



看点二:百强集团多项指标增长态势



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中国汽车经销商集团发展状况与综合评价显示,2021年百强经销商集团营收总产值达到19,424亿元,同比上年增长6.6%;汽车销量达到774万辆,同比上年增长4.5%,占2021年全国乘用车总销量的35.7%,撑起了全国三分之一的市场。


2021年初百强集团豪华品牌店面占比为38%,全年新开店和收购/翻牌店中豪华品牌占比为52%,充分实现了品牌优化。


2021年,百强经销商集团店面数量达到6105家,同比上年增长4.9%;总毛利率达到8.8%,同比上年提升6.5%;其中新车毛利率为5.3%,同比上年大幅提升17.6%;二手车毛利率达到10.7%,同比上年提升12.6%;但售后服务毛利率同比下降4.3%,为42.8%。


在以战略管理、发展创新、经营决策、风险控制等定性评估和以盈利能力、资产质量、债务风险和经营增长作为定量评估的评价模型下,营收500亿元以上的经销商集团排名为中升、利星行、永达、物产中大元通、恒信和广汇。



看点三:90%经销商开始数字化转型



数智赋能是本次经销商大会的亮点之一。数据显示,90%以上的百强集团开始了数字化转型,46%以上的百强经销商需要整体解决方案提供商;超过66%的百强集团数字化为董事长/CEO主抓。


针对如何实现从高速增长向高质量发展的成功转型,中国汽车流通协会会长沈进军提出,要以数字驱动精益化运营,激活用户价值。经销商要善于通过数字化运营实现降本增效和用户增长。


本次大会发布的《汽车经销商集团数字化转型案例集锦》显示,汽车经销商集团数字化转型是可持续发展的关键。汽车行业已经进入信息化时代,数字化转型有利于客户资源池的维系和挖掘、重视客户运营;有利于增加市场、销售、售后的客户触点,提升触点频次;有利于通过客户画像、客户建模和客户互动提升各个节点的转换与留存。


运通汽车的数字化案例显示,数字化战略与规划的顶层设计是转型核心,只有清晰的战略规划与强大组织保障(机制、流程、文化、投入)的数字化转型才能真正落地。


在基础信息化建设中,庞大集团采用用户全生命周期信息化建设体系进行协同管理;广汇汽车采用的是统一客户数据中台关键架构的形式。


在数字化协同方面,捷通达汽车采用ERP业财一体化方案来进行集团战略规划与决策支持。建发汽车则立足于用户价值,以客为中心,建发汽车规划利用数字化手段,实现同主机厂、供应商、银行、保险、征信机构及商户等有效链接,构建汽车多态共生智慧平台 。


在数字化创新方面,建发汽车利用数字员工RPA数字化创新实现RPA智能过户,建发二手车服务站业务量翻倍,一线人员减少三分之一,人均效能提升6倍,业务量厦门市占比从30%提升至50%+。


在RPA保单录入中,录入及核对一份保单的时间由15分钟减少至不到4分钟,效能提升了73%。


而RPA智能风控还减少了融资租赁人员90%的网查工作量,只需处理网查异常信息,聚焦风控工作重心。


在数字化效能方面,广汇汽车解决了集团客户数据跨品牌、跨区域的统一管理、综合治理的难题;同时还解决了集团客户数据统一融合、分层分区域可视化的难题。


通过对过程指标的数据监控及跟进效果监控,整体平台考核过程指标提升明显,积极调动了门店人员的意识及服务能力。



看点四:二手车是最明显业务增长点



2022中国汽车经销商集团发展状况与综合评价数据显示,百强集团的新车销量、收入不断增加,在流通行业内的重要程度不断扩大,二手车是最明显的业务增长点,潜力巨大。


百强集团2021年二手车销量增长超过10%;二手车毛利率增长超过10%;二手车零售占比超过20%。


二手车新的政策环境,归纳起来主要有四个方面:


一是建立了二手车鉴定评估技术规范的国家标准,二是全面打破了二手车限迁,三是推动出台了降低二手车经销企业增值税税赋的减征政策,四是确立了二手车在交易过程中的商品属性。


沈进军在本次经销商大会上指出,换购已经成为了汽车市场的第一大需求,而二手车将起到决定性的作用,一方面置换消费会带来结构升级进而拉动新车销售,另一方面二手车大大降低了消费的门槛,也扩大了整个汽车消费。


来自英博恩斯的消费调查显示,汽车换购客户的占比已从2009年的7.4%提升到2019年的40%。换购已成为汽车消费的重要驱动力。


数据显示,2021年,100 家经销商集团二手车售台次为151万台次。百强集团二手车2021年相比2020年的二手车销售台次(零售+批发)增长率是11.9%。二手车销售台次实现平稳发展。


2021年,100 家经销商集团二手车销量占全国二手车市场的8.63%。百强经销商集团的“旧新比”从2020年的18.35%提升到2021年的19.51%,已实现连续六年提升。


在整体汽车销量中,二手车与新车的比例也在不断提升,2022年5月已达到64.6%。


在二手车业务方面,多家经销商集团开始发力,以永达集团为例,该集团利用豪华车经销商优势大力发展二手车,2021年实现二手车交易量同比增长37%,新能源汽车销量同比增长55%,占整体销量7.4%。


随着中国车市增换购比例提升,消费升级助力豪华车品牌销量保持增长,这将推动经销商营收向豪华车主导转变。而在二手车市场增长和利好政策的背景下,二手车业务或将成为汽车经销商的第二增长曲线。


2022中国汽车经销商集团百强排行榜


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原创 SG Auto SG Auto汽车经营与服务 文|徐诚


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