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为什么二手车的增长动力强于新车?
2022/1/13 17:44:52 二手车

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昨天,中国汽车流通协会公布了2021年全年二手车交易量。2021年1~12月,二手车共交易1758.51万辆,同比增长22.62%,交易金额为11316.92亿元,同比增长27.32%。


与此同时,中国汽车工业协会也于同日公布了最新的汽车产销数据:2021年中国汽车产销2608.2万辆和2627.5万辆,同比增长3.4%和3.8%,结束了自2018年以来连续三年下降趋势。


我们看到,2021年二手车的增长率远高于新车。


回顾过去10年,新车销量从2011年的1851万辆到2021年的2627万辆,10年间总增长率为41.52%,复合增长率为3.56%。


二手车交易量从2011年的433万辆到2021年的1758.51万辆,10年间总增长率为306.12%,复合增长率为15.04%(按照中国汽车流通协会的二手车交易统计口径)。


如果按照当前的复合增长率估算,再过4年,2025年全年的二手车交易量就将超过新车销量,突破3000万辆。


未来几年,新车销量是否能维持现有的复合增长率尚且未知,但二手车交易量维持甚至超过现有复合增速的确定性更强。


那么,为什么二手车增长动力强于新车?主要有以下四大方面的原因:


第一,二手车的政策支持力度高于新车。


从2016年政府工作报告提出活跃二手车市场,到2021年的推进二手车交易登记跨省通办,六年期间二手车政策频出,从解除限迁到降低税收,从推进出口到简化交易流程,几年以来和二手车相关的政策不下十几个。


一系列的利好政策都是在推动二手车按照市场规律自由流通,把二手车市场蓄积的强大势能转化为二手车流通的巨大动能,充分释放二手车市场的潜力,进而拉动新车销售并带动维修、保险等相关服务业发展。


而近几年来新车方面的支持政策主要倾斜于新能源汽车,从购车补贴到购置税减免,从双积分到新能源汽车下乡,针对新能源汽车的支持政策远远多于传统燃油车。


虽然前几年也出现过燃油车购置税减免的情况,但当时的政策限定时间为2015年10月1日到2017年12月31日,仅在这两年多时间内对购买1.6升及以下排量乘用车实施减半征收车辆购置税的优惠政策,之后在2018年1月1日起便又恢复了按10%的法定税率征收车辆购置税。


按照目前的发展方向,后续针对燃油车的购置税减免政策推出的可能性极小。


除此之外,在限购城市,如北京,从2018年至今,每年的新能源指标数量都超过燃油车指标。


第二,保有量基数大,二手车增长动力可持续


公安部最新的数据统计显示,2021年全国机动车保有量达3.95亿辆,其中汽车3.02亿辆,庞大的汽车保有量都是未来二手车交易的基础,也就是说,绝大多数现有的车辆未来都会作为二手车至少交易一次。


按照汽车用户4~6年的常规用车周期,2016年购置的新车已经进入换车活跃期,而2016~2018连续三年国内新车销量都超过了2800万辆,在不受特殊情况的影响下,2022~2024年的二手车交易也将是个新的活跃期。


截至2021年底,全国新能源汽车保有量达784万辆,占汽车总量的2.6%,同比增长59.25%。尽管基数占比仍然较低,但新能源汽车由于电池以及车机等技术更新很快,换车周期通常短于传统燃油汽车,这也在一定程度上加速了二手车的交易。


除此之外,汽车转移登记数量也在持续增长。公安部的数据显示,近五年二手汽车转移登记与新车注册登记数量的比例由0.67上升至1.11,反超新车注册登记量,可见,在取消二手车“限迁”及二手车异地交易登记等政策积极助推下,二手车交易市场日益活跃。


第三,二手车交易量高于新车是成熟市场的特征


放眼海外,无论是美国还是欧洲,成熟汽车市场二手车的交易量都远远高于新车交易量。


根据Cox统计,2020年,美国二手车销量为3410万台;美国NADA的数据显示,2020年,美国新车销量为1446万台,美国二手车与新车的实际销售比例为2.4:1,同时NADA预测2021年这一比例将继续。


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德国近10年新车二手车销量对比


来自德国DAT的数据显示,2020年,德国新车销量为292万辆,二手车交易量为702万辆。在近10年的二手车与新车的数据对比中,二手车与新车的销售比例都接近2:1。


按照国内二手车与新车的数据对比,2019~2021年三年期间,国内二手车交易量与新车销量的比例分别为0.58:1、0.57:1和0.67:1,该比例呈现增长态势(2020年受疫情影响比例和上年相当,但不影响整体趋势)。


上述数据充分显示,国内汽车市场正在逐步走向成熟,二手车交易量势必会超过新车销量。


第四,主流业态发力二手车


业内周知,汽车销售的主流模式是以4S店业态为代表的授权经营,目前国内4S店数量超过2.8万家。而当前正是经销商集团入局二手车业务的好时机。


据统计,2017年以后增换购比已经达到了60%,大量的新车销售是通过换购来实现的。经销商集团如果不把二手车置换做起来,新车销售也会受到影响。


另外,对授权经销商来说,随着新车利润逐渐走低,二手车业务已经成为新的利润增长点。特别是二手车零售业务,几乎成为经销商集团未来最有潜力的业务之一。我们也看到以永达、威佳、合众、永通、远通等为代表的经销商集团正在发力二手车零售业务,越来越多的经销商集团也正在或即将入局二手车零售。


和单纯做二手车的车商相比,无论是车源方面还是资金方面,经销商集团都具有天然的优势,如果能够利用好优势,建立起合理的机制,二手车业务前景无疑大好。


来自《2021中国汽车经销商集团二手车业务分析报告》的数据显示,2020年100家经销商集团二手车销售台次为135万台次,经销商集团二手车2020年相比2019年的增长率为10.4%,二手车销售台次发展平稳,一直处于上升趋势。100家经销商集团二手车销量2020年占整个二手车市场9.40%,同比增长12.0%。


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从2017~2020年,百强经销商集团旧新比从2017年的13.07%提升到2020年的18.35%,呈现持续上升趋势。


由于国内经销商集团二手车零售业务起步相对较晚,业务量基数小,因此增长空间巨大。随着授权经销商这一主流业态开始布局二手车业务,国内二手车交易又增添了源源不断的增长动力。


原创 SG Auto SG Auto汽车经营与服务 文 | 徐诚


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